Astronomowie z Wielkiej Brytanii i USA dokonują przerażającego odkrycia - do Układu Słonecznego zmierza gigantyczny obłok międzygwiazdowy. Według obliczeń owa Czarna Chmura przejdzie między Ziemią i Słońcem, co wywoła niewyobrażalne zmiany na naszej planecie.. Rząd brytyjski w porozumieniu z innymi krajami gromadzi w Nortonstowe międzynarodową społeczność naukowcĂłw pod wodzą niekonwencjonalnego astronoma Chrstophera Kingsleya. Ich zadaniem jest zdobycie informacji o obiekcie i zminimalizowanie szkĂłd. Kiedy naukowcy odkrywają prawdę o pochodzeniu i naturze Carnej Chmury, zmuszczeni są zrewidować obowiązujące dotąd poglądy o życiu i wszechświecie...

Ludzie całkowicie zatruli i zniszczyli Ziemię. Ruszyli więc w Wielką PodrĂłż, przeczesując galaktykę w poszukiwaniu innych nadających się do zamieszkania planet. W odległości 14 lat świetlnych znaleźli, podbili i skolonizowali Tercję. Przyszło im to łatwo, bowiem Tercjanie okazali się całkowicie pozbawieni agresji. Na Ziemi pozostała zaś garstka ludzi, przez lata odwracając skutki wyniszczenia. PrzywrĂłcono rĂłwnowagę klimatyczną. Przeprowadzono rekultywację. Ziemię zamieszkuje tylko milion ludzi. Tworzą Areopag, radę decydującą o losach Tercji. Raz na trzy lata losuje się osobę, ktĂłra dołącza do Rady. Jest to absolutny zaszczyt. Tym razem losowanie wygrywa Tercjanin Borg. Rusza więc na Ziemię, gdzie zamiast spodziewanego raju znajduje stosy trupĂłw, a za wielkim murem - społeczeństwo podzielone na Wybitnych i Mizernych. Poznaje też Aurorę... Czy Borg rzeczywiście trafił tam, gdzie powinien? I czy na pewno jako Tercjanin pozbawiony jest agresji?